航拍無(wú)人機和VR/AR市場(chǎng)，誰(shuí)是虛火？

　　無(wú)人機界別剛過(guò)了一個(gè)不太如意的 2016 年：Zano 和 Lily Camera 分別跳票，GoPro Karma 無(wú)人機出貨遙遙無(wú)期，3D Robotics 退出消費級無(wú)人機市場(chǎng)，零度智控、億航與法國的派洛特也陸續裁員。媒體不禁開(kāi)始質(zhì)疑：去年很火的無(wú)人機市場(chǎng)，是否只是一陣虛火?

　　雖然 2016 年已經(jīng)過(guò)了兩個(gè)月，但對于硬件公司來(lái)說(shuō)，春節后才是真正的一年之始。隨著(zhù)春運結束，工廠(chǎng)開(kāi)始復工，生產(chǎn)線(xiàn)也開(kāi)始恢復，硬件公司也開(kāi)始準備把新品投產(chǎn)。2017 年，無(wú)人機的發(fā)展將會(huì )如何?

　　從資本市場(chǎng)角度看“虛火”

　　在 2015–2016 年這兩年，除了無(wú)人機大起大落之外，VR(虛擬現實(shí))與 AR(增強現實(shí))產(chǎn)業(yè)，也同樣經(jīng)歷了由天堂到地獄的過(guò)程。曾經(jīng)雄霸科技媒體各大小頭條、就連蘋(píng)果、Google 和三星也對之青睞有加的 VR/AR 產(chǎn)業(yè)，在 2016 年下半年也步入寒冬。即使HTC Vive賣(mài)得不錯，但 HTC 最新一季財報，業(yè)績(jì)同比倒退 64%;而 Facebook 早前更把 200 家 Oculus 體驗店關(guān)掉;所以，Recode 早前就指出：虛擬現實(shí)目前根本就不成氣候。

　　“虛火”為什么會(huì )出現?其實(shí)不一定與無(wú)人機有關(guān)。

　　

 

　　這些企業(yè)為什么突然陷于困境?根據 Market Watch 的說(shuō)法，關(guān)鍵可能是無(wú)人機產(chǎn)業(yè)的投資，在 2016 年下半年大幅減少(上圖);同樣地，VR/AR 也同樣面對著(zhù)投資減少的困境。由于不少無(wú)人機和 VR/AR 企業(yè)都在初創(chuàng )階段，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)都還未完全建立起來(lái);當企業(yè)面臨要為供應鏈貨款和年終結算的“年關(guān)”時(shí)，只要投資者不愿意繼續投放資金，企業(yè)就要面對嚴重的財務(wù)問(wèn)題。

　　

 

　　某程度上，2016 年無(wú)人機市場(chǎng)的重新洗牌，很大程度上是由全球銀根短缺引起。根據 KPMG 的報告指出，2016 年在全球范圍內關(guān)于創(chuàng )投方面的投資，明顯比去年減少(上圖)?；叵?2015 年，大量熱錢(qián)投入在無(wú)人機及 VR/AR 產(chǎn)業(yè)，使無(wú)人機和 VR/AR 行業(yè)的競爭變得激烈;在 2016 年資金鏈斷裂時(shí)，運營(yíng)狀況不佳、或是吸引力不足的企業(yè)，在激烈的競爭下，必須面對巨大的財務(wù)壓力。

　　盡管無(wú)人機和 VR/AR 面對相對的難題，但 VR/AR 與無(wú)人機的環(huán)境并不相同。

　　無(wú)人機市場(chǎng)真的是“虛火”嗎?

　　VR/AR 與無(wú)人機有什么分別?當業(yè)界還在摸索 VR/AR 產(chǎn)品實(shí)際形態(tài)是什么、在什么場(chǎng)景上使用之時(shí);無(wú)人機的產(chǎn)品形態(tài)卻簡(jiǎn)單、而且亦實(shí)際存在：它就是一臺易用、可靠的智能飛行器。

　　而且，如果說(shuō) VR/AR 產(chǎn)業(yè)是建立在可能出現、虛無(wú)飄渺的“未來(lái)需求”之上的話(huà)，那智能飛行器的需求卻絕非“未來(lái)的可能性”。智能飛行器的需求，一直存在于軍事、農業(yè)、安防、救災、電影電視拍攝等產(chǎn)業(yè)之上，并非像 VR/AR 一樣，只構建在分析師的“預測”之上。

　　

 

　　而且在 2013 年開(kāi)始，智能飛行器的需求還隨著(zhù)航拍無(wú)人機的興起，而不斷的擴大。盡管在 2016 年年中，IDC 曾報告指無(wú)人機領(lǐng)導者大疆在中國的占有率，也曾一度下滑，使不少人懷疑消費級無(wú)人機的發(fā)展已達極限，但實(shí)際情況并不單純。

　　大疆的超便攜無(wú)人機 Mavic Pro 推出后，給業(yè)界投了一個(gè)重磅炸彈。

　　盡管無(wú)人機仍然被視為“非剛需”的產(chǎn)品，但小型無(wú)人機引爆出新的市場(chǎng)，遠超大疆最早的預測，使 Mavic Pro 嚴重缺貨。而且，即使 Mavic Pro 一直供不應求，但 Fool.com 估計，大疆在 2016 年全年業(yè)績(jì)仍然可能達到 100 億美元，是原來(lái)預測的 10 倍。我們雖然無(wú)法預計，無(wú)人機這種非“剛性需求”，還能讓市場(chǎng)有多大的增長(cháng);但最少 Mavic Pro 的熱賣(mài)，證明消費級無(wú)人機市場(chǎng)并非只是“虛火”。

　　

 

　　所以，無(wú)人機企業(yè)在 2016 年遇到的困境并非“無(wú)人機市場(chǎng)飽和”，而是無(wú)人機獨特的生態(tài)，遇上資金壓力的化學(xué)作用。

　　從供應鏈層面看無(wú)人機

　　在生產(chǎn)層面上，無(wú)人機與VR/AR 的情況完全不同。當企業(yè)出現資金不足的情況下，無(wú)人機需要面對巨大的供應鏈壓力。

　　VR/AR 產(chǎn)品種類(lèi)繁多，但不少產(chǎn)品類(lèi)別其實(shí)十分低端;不少像 VR-Box 之類(lèi)的產(chǎn)品，單純只是個(gè)手機盒子，技術(shù)含量低，成本更低。即使是像全景相機這樣比較“高端”的產(chǎn)品，品質(zhì)的要求并不太高;因為即使遇上死機、卡頓，重啟一下就了事，消費者根本不在意。所以對于 VR/AR 產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，資金不足并不會(huì )帶來(lái)太大的壓力。

　　可是，無(wú)人機動(dòng)輒在百多米的天空飛行，只要一出意外，就會(huì )帶來(lái)巨大后果，所以消費者對無(wú)人機的品質(zhì)要求極高。也由于消費者要求安全的無(wú)人機，無(wú)人機企業(yè)也不能像手機或 VR/AR 一樣，隨隨便便的就在華強北找些零件就能拼揍起來(lái);而是必須從零件、組裝到研發(fā)，一層一層的嚴密掌控。

　　除此之外，VR/AR 產(chǎn)品由于成本不高，所以售價(jià)也不高;由于售價(jià)不高的關(guān)系，銷(xiāo)量動(dòng)輒逾百萬(wàn)臺，相對地更容易大量生產(chǎn)。但無(wú)人機機由于高成本導致價(jià)格難以下調，沒(méi)口碑的產(chǎn)品，根本就賣(mài)不動(dòng);產(chǎn)品愈賣(mài)不動(dòng)，要找供應鏈生產(chǎn)也不容易，更遑論是透過(guò)大量生產(chǎn)來(lái)降低成本。

　　所以，無(wú)人機的入場(chǎng)門(mén)檻，看似不高，但實(shí)際上非常高昂。目前在整個(gè)無(wú)人機產(chǎn)業(yè)里，只有像大疆等少數確保產(chǎn)品銷(xiāo)量的成熟企業(yè)，才能完全的控制供應鏈，做好產(chǎn)品管理，并降低成本。

　　掌控供應鏈，對無(wú)人機有多大的影響?在 2015 年，大疆的 Phantom 3 Profession 全套售價(jià)僅為 1259 美元，但當時(shí)他們的最大對手，3D Robotics 的 Solo，相同級別售價(jià)約 1700 美元。根據 Forbes 的資料，3D Robotics 首席執行官 Chris Anderson 曾說(shuō)：“我真的沒(méi)見(jiàn)過(guò)如此兇殘的降價(jià)，這場(chǎng)價(jià)格戰中，除了大疆其他人都是輸家。”結果，3D Robotics 的資源完全被 Solo 吸干了。到 2016 年初，Solo 的庫存達到 6 萬(wàn)臺，但它們的現金庫已經(jīng)見(jiàn)底了，然后只有黯然離場(chǎng)。

　　大疆水平，難以逾越?

　　如果說(shuō)成本壓不下來(lái)而提高售價(jià)，會(huì )影響公司目前的運營(yíng)的話(huà)，那其它公司降低利潤的結果，就是影響公司的未來(lái)發(fā)展。

　　在技術(shù)層上，無(wú)人機技術(shù)明顯比 VR/AR 更成熟，也更早在各個(gè)范疇上大量實(shí)際應用。然而，愈來(lái)愈低的利潤率，使無(wú)人機的研發(fā)愈來(lái)愈困難，使落后者與大疆的技術(shù)差距愈來(lái)愈大;而與大疆的技術(shù)差距變得更大，產(chǎn)品也更不好賣(mài)，更不容易取得盈利，進(jìn)一步影響研發(fā)的投入，雙方的水平就繼續拉開(kāi)。

　　以小米無(wú)人機為例：當時(shí)很多人對手機巨人小米進(jìn)軍無(wú)人機產(chǎn)業(yè)滿(mǎn)有期待，認為這老牌手機公司在供應鏈上累積多年的優(yōu)勢，能幫助他們在無(wú)人機產(chǎn)業(yè)上站穩陣腳。但在消費者經(jīng)年的期待后，小米把成本壓了又壓的結果，就是交出一臺只有 2015 年大疆 Phantom 3 級別的“小米無(wú)人機”，除了廉宜之外就毫無(wú)亮點(diǎn)。更諷刺的是，小米無(wú)人機的發(fā)布會(huì )里，居然意外地把無(wú)人機也炸掉的慘況，直播到全球消費者眼前，使坊間注意到小米無(wú)人機的技術(shù)水平，與龍頭大疆有著(zhù)差巨大的差距。

　　除此之外，在 2016 年 7 月，零度智控推出小型無(wú)人機 DOBBY、昊翔推出小型無(wú)人機 Breeze，但這種小型無(wú)人機的飛行距離不遠、續航力不佳、拍攝質(zhì)素不理想，未能如預期的打開(kāi)“自拍無(wú)人機”的市場(chǎng)。然后他們就在 2015 年年底，被逼裁員。

　　

 

　　但大疆卻在同年九月推出小型無(wú)人機 Mavic Pro (上圖)，他們在不犧牲無(wú)人機性能的前提下，把無(wú)人機的體積大幅縮小。這臺強大的小飛機，被不少海內外媒體高度好評，更被美國時(shí)代雜志評為“2016 年最佳科技發(fā)明”之一。Mavic Pro 把無(wú)人機產(chǎn)業(yè)賴(lài)以救亡的“自拍無(wú)人機”輕松輾壓，并間接證明：無(wú)人機界別“強者愈強、弱者愈弱”的特殊生態(tài)環(huán)境。

　　雖然無(wú)人機的技術(shù)發(fā)展，遠比 VR/AR 更為健康，但由于無(wú)人機利潤率不高，而投資方的投入也不足的情況下，會(huì )影響無(wú)人機未來(lái)資金投入能力，研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)素將會(huì )大受影響，進(jìn)一步影響未來(lái)產(chǎn)品的銷(xiāo)量，形成嚴重的惡性循環(huán)。

　　2017 年的無(wú)人機市場(chǎng)會(huì )怎么樣?

　　總括而言，2016 年是無(wú)人機市場(chǎng)重新洗牌之年。無(wú)人機的市場(chǎng)仍然健在，唯一不同的是：如果說(shuō)在 2014 年，大疆還僅僅是稍為領(lǐng)先，那在 2016 年，大疆已經(jīng)絕塵而去，把其它友商遠遠的甩在身后。

　　無(wú)人機市場(chǎng)不斷的往“強者愈強”、“汰弱留強”的方向前進(jìn)，而幸存下來(lái)的無(wú)人機企業(yè)，不少都像 3D Robotics 一樣，選擇回到行業(yè)無(wú)人機里取暖。盡管這些企業(yè)如何看不起大疆的“玩具”，他們作為原來(lái)市場(chǎng)的落后者，真的能在行業(yè)無(wú)人機的市場(chǎng)找回優(yōu)勢嗎?而行業(yè)無(wú)人機市場(chǎng)，又是否有足夠的空間來(lái)容納愈來(lái)愈多落后者來(lái)“避難”?

　　大浪淘沙，留下來(lái)的才是真金。

　　斷裂的資金鏈，把技術(shù)和供應鏈能不足的廠(chǎng)家都淘汰掉，把所有只會(huì )透過(guò)作秀來(lái)忽悠投資、實(shí)際上只會(huì )跟風(fēng)抄襲、賣(mài)廉價(jià)而低質(zhì)產(chǎn)品的對手，全部趕走。這一次無(wú)人機市場(chǎng)的大規模洗牌，逼使后來(lái)者真正的拿出干貨出來(lái);給真正有水平的企業(yè)，騰出更多的市場(chǎng)、人才和資金。無(wú)論對于在激烈競爭下幸存的企業(yè)來(lái)說(shuō)、或是對于處理領(lǐng)導者的大疆來(lái)說(shuō)，其實(shí)未必是一件壞事。