數據中心需提速提質(zhì)，以創(chuàng )新應對變革

　　2020年是我國5G網(wǎng)絡(luò )規模建設的關(guān)鍵之年，也是新型基礎設施建設(簡(jiǎn)稱(chēng)“新基建”)備受關(guān)注的一年。受新冠肺炎疫情的影響，2020年全球經(jīng)濟下行壓力加大，中央層面多次強調將推進(jìn)以5G、數據中心等為代表的“新基建”建設。

　　其中，數據中心作為“新基建”的重要支撐板塊迎來(lái)了新的歷史發(fā)展機遇。數據中心是存儲和計算的基礎設施，向上可以對接云計算、AI，向下直接對接云計算、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化模塊。業(yè)內專(zhuān)家認為，為進(jìn)一步打造“新基建”核心支柱，數據中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展需進(jìn)一步提速提質(zhì)，以創(chuàng )新應對數據中心變革。

　　數據中心蓄勢騰飛，產(chǎn)業(yè)鏈紛紛受益

　　作為基礎設施的“奠基者”，數據中心一直在底層默默無(wú)聞。但在數據化日益普及的今日，無(wú)論通信技術(shù)如何升級換代，互聯(lián)網(wǎng)應用如何創(chuàng )新發(fā)展，都離不開(kāi)數據的計算、存儲、傳輸、分析等環(huán)節，數據中心的重要性不言而喻。中國信通院專(zhuān)家表示，數據中心更能體現“新基建”中“基建+科技”的內涵。

　　其實(shí)，數據中心是全球信息技術(shù)發(fā)展的伴生品。眾所周知，全球信息通信技術(shù)發(fā)展大致經(jīng)歷了5個(gè)階段：以電報、電話(huà)為代表的第一代信息技術(shù);以計算機為代表的第二代信息技術(shù);以互聯(lián)網(wǎng)為代表的第三代信息技術(shù);以大數據、云計算為代表的第四代信息技術(shù);以物聯(lián)網(wǎng)、數聯(lián)網(wǎng)、智聯(lián)網(wǎng)為代表的第五代信息技術(shù)。而“數據中心”雛形出現于以計算機為代表的第二代信息技術(shù)階段，并伴隨信息技術(shù)不斷迭代，持續扮演共生共存的基礎設施角色。

　　數據中心產(chǎn)業(yè)鏈涉及機房建設和運維，同時(shí)需要考慮數據的計算、傳輸/互聯(lián)、安全等問(wèn)題，需要服務(wù)器、交換機、路由器、光模塊、內存芯片、光纖等設備。這些環(huán)節屬于“新基建”的最底層。

　　在服務(wù)器領(lǐng)域，根據市場(chǎng)調研機構IDC的統計數據，浪潮信息占據我國服務(wù)器市場(chǎng)33%的市場(chǎng)份額，華為、紫光股份旗下的新華三以及聯(lián)想、戴爾、曙光等廠(chǎng)商也在服務(wù)器領(lǐng)域擁有重要話(huà)語(yǔ)權。2020年有望成為服務(wù)器產(chǎn)業(yè)新一輪周期的起點(diǎn)。

　　在網(wǎng)絡(luò )設備方面，思科在全球占據過(guò)半市場(chǎng)份額。對于國內企業(yè)級網(wǎng)絡(luò )設備交換機和路由器市場(chǎng)，華為與新華三占據約60%～70%的市場(chǎng)份額。

　　在光模塊方面，市場(chǎng)調研機構LightCounting預測，2019—2024年，光模塊產(chǎn)業(yè)規模復合增速將達到20.5%。隨著(zhù)5G商業(yè)進(jìn)程的推進(jìn)，5G網(wǎng)絡(luò )、高速率互聯(lián)數據中心、通信云等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光模塊應用場(chǎng)景及連接數快速增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)新機遇。

　　隨著(zhù)5G商業(yè)化推進(jìn)，流量爆發(fā)指日可待，IDC需求增長(cháng)確定性大。近年來(lái)，中國IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規模的增長(cháng)始終領(lǐng)跑全球?？浦亲稍?xún)新發(fā)布的《2019—2020中國IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，2019年中國IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規模達到1562.5億元，同比增長(cháng)27.2%，市場(chǎng)規模絕對值相比2018年增長(cháng)超過(guò)300億元。同時(shí)，我國重點(diǎn)發(fā)展的各大新興產(chǎn)業(yè)，如人工智能、遠程醫療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，均需要以數據中心作為產(chǎn)業(yè)支撐。“新基建”帶來(lái)的大數據中心建設熱潮將對數據硬件賽道、云服務(wù)和中小企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

　　縱觀(guān)IDC行業(yè)演進(jìn)和發(fā)展史，各階段客戶(hù)需求和技術(shù)的變革決定每個(gè)階段的服務(wù)形態(tài)，目前來(lái)看，第三階段的數據中心概念擴大，服務(wù)范圍擴大，更注重高性能架構，隨著(zhù)云計算技術(shù)發(fā)展，數據中心走向虛擬化、綜合化，云計算與5G的發(fā)展成為大型數據中心增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。

　　IDC寡頭格局已成，核心城市布局集中

　　底層技術(shù)的更迭將催生業(yè)務(wù)及數據量的激增。在云計算加持之下，互聯(lián)網(wǎng)流量激增，數據中心服務(wù)供應商業(yè)務(wù)發(fā)展也同步向前。從全球角度來(lái)看，全球IDC服務(wù)市場(chǎng)以第三方IDC服務(wù)商為主，美國Equinix公司市場(chǎng)份額第一，占據全球托管市場(chǎng)約15%的份額，其次為DigitalRealty，占比約9%，中國電信市場(chǎng)份額位居第五，占比約3%，整體市場(chǎng)格局較為分散，但隨著(zhù)運營(yíng)商逐步退出IDC市場(chǎng)，同時(shí)企業(yè)逐步將工作負載轉移到云上或使用托管設施，數據中心行業(yè)并購數量逐年遞增，IDC市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升，馬太效應逐步增強。

　　我國IDC市場(chǎng)格局以運營(yíng)商數據中心為主，憑借其網(wǎng)絡(luò )帶寬和機房資源優(yōu)勢，份額占比約達65%;其次以第三方IDC服務(wù)商為主，近年來(lái)萬(wàn)國數據、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士等第三方數據中心逐漸興起，依據自身在核心城市的IDC資源和較強的資金實(shí)力，建設數據中心機房，主要為滿(mǎn)足核心城市的IDC需求，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。有專(zhuān)家指出，一線(xiàn)城市及周邊的土地/電力資源拓展能力和雄厚的資金實(shí)力構筑起第三方IDC服務(wù)商護城河。

　　在布局方面，海外IDC巨頭均把重點(diǎn)放在了經(jīng)濟發(fā)達的中心城市。這與國內的數據中心布局不謀而合，IDC中國高級研究經(jīng)理崔凱表示，目前數據中心較為集中的區域依然是北京、上海、廣州和深圳等超一線(xiàn)城市。其機柜上架率大多在60%～70%，表現出相對飽和的局面，但受到經(jīng)濟發(fā)展因素制約，部分西部省份上架率尚且不足30%。

　　近年來(lái)國內數據中心建設進(jìn)入高潮，大量的資本進(jìn)入數據中心行業(yè)，數據中心企業(yè)數量明顯增加。截至2019年6月底，全國互聯(lián)網(wǎng)數據中心業(yè)務(wù)持證企業(yè)共3210家，其中，跨地區企業(yè)2153家，占比67.1%。數據中心業(yè)務(wù)持證企業(yè)主要集中在北京、廣東、上海、浙江地區。

　　不難發(fā)現，我國IDC市場(chǎng)布局整體呈現“東部沿海居多，核心城市集中，中西北部偏少”的格局，呈現如此格局的主要原因有3個(gè)：首先，大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分布在核心城市，有較多的時(shí)效性高的“熱數據”需要處理，形成了一線(xiàn)城市數據中心供不應求的現狀;其次，核心網(wǎng)主要分布在一線(xiàn)城市，這些地區數據中心的建設可滿(mǎn)足客戶(hù)對于低時(shí)延及運行穩定的要求，提高效率，節省成本;最后，中西部地區的數據中心的建設需求主要為處理一些實(shí)效性不高的“冷數據”，此外，電力成本較低，遠端部署可降低成本。

　　以創(chuàng )新應對挑戰：大型+云+邊緣

　　隨著(zhù)5G、AI時(shí)代的到來(lái)，數據中心將成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò )的核心控制節點(diǎn)與內容載體，同時(shí)，“新基建”對數據中心的承載規模、安全性、云網(wǎng)連接能力、節能環(huán)保等方面均提出了新要求。因此，數據中心建設既迎來(lái)新機遇，也面臨著(zhù)新的挑戰。

　　一方面，流量爆發(fā)增長(cháng)導致數據中心組網(wǎng)規模不斷擴張，進(jìn)而引發(fā)組網(wǎng)架構、技術(shù)、運營(yíng)等一系列的變化，同時(shí)也需要兼顧大容量、規模效應以及高可靠、可擴展的各種需求;另一方面，隨著(zhù)企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷增長(cháng)，作為支撐IT系統的數據中心面臨著(zhù)能耗過(guò)高的巨大挑戰。

　　當前，各行業(yè)企業(yè)上云已是信息技術(shù)發(fā)展洪流中的大勢所趨。云計算服務(wù)商為擴張自身服務(wù)覆蓋范圍，紛紛增加其數據中心數量及規模，從而獲得地理位置上的戰略布局以及單體數據中的規模效益，主要以降低成本和提供差異化的產(chǎn)品來(lái)提高行業(yè)競爭力。因此，5G時(shí)代的大型云數據中心將更具備競爭力，不僅體現在成本方面，還會(huì )在安全、靈活度和技術(shù)進(jìn)化層面對傳統數據中心建立碾壓性的優(yōu)勢。未來(lái)，我國數據中心發(fā)展有三大方向：數據中心大型化+云計算核心地帶分布+邊緣計算分布式部署。

　　大中型數據中心服務(wù)云計算處理“熱數據”，處理時(shí)效性較高的業(yè)務(wù);超大型數據中心遠端部署，降低成本，處理“冷數據”;邊緣計算數據中心部署，解決超低時(shí)延、高實(shí)時(shí)性、高安全性、本地化等需求。